Italgas ha concluso oggi con successo la riapertura dell’emissione obbligazionaria effettuata l’8
febbraio 2024. Lo rende noto in un comunicato la società, la quale spiega che l’operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all’offerta iniziale, consentendo di incrementare l’importo offerto fino a 350 milioni.
I proventi dell’emissione, fa sapere Italgas, verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario
di prossima scadenza.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Questi i dettagli dell’operazione: l’importo è pari a 350 milioni di euro, la scadenza all’8 febbraio 2029. La cedola annua è del 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento). (AGI)