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UniCredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Preferred da 1,25 miliardi di euro con scadenza 10 anni, rivolto a investitori istituzionali. Il processo di book building, informa una nota, ha raccolto una domanda di oltre 4,35 miliardi di euro da 240 investitori a livello globale. Il livello inizialmente comunicato al mercato di un tasso di circa 170 pb sopra il tasso mid-swap a 10 anni è stato rivisto al ribasso e fissato a 125 pb. La cedola annuale è stata così determinata al 4,00%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,935%.
L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (42%) e fondi pensione/assicurazioni (31%), con la seguente ripartizione geografica: Francia (29%), Germania/Austria (19%), UK (14%), BeNeLux (11%) e Italia (10%). (AGI)
GLA
